Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и полиция сразу же обвиняет местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, чьи корни уходят к индейским племенам.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На фоне растущей ненависти к азиатской общине каждый шаг дуэта оказывается под пристальным вниманием. Цинь Фу использует свои знания, а А-Гуй — хитрость и навыки следопыта. Вместе они пытаются найти настоящего убийцу, пока город балансирует на грани погрома.