Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только бороться за душу ребёнка, но и проверить силу собственных убеждений.
Тревожные перемены в мальчике ставят под сомнение всё, во что она верила. Местные шепчутся о древних духах, а молитвы, кажется, больше не помогают. В этом отдалённом уголке мира, где сталкиваются христианские проповеди и языческие легенды, женщина оказывается перед выбором — сдаться или найти способ спасти сына.
