Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуальными масками, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Где кончается реальность и начинается сцена? Улицы, наполненные песнями, движущиеся куклы, чужие лица — всё сливается в один причудливый спектакль. Девушка уже не уверена, бродит ли она по далекой стране или просто играет очередную роль.